Los responsables de ventas reportan las acciones de ventas en gestión y crean nuevos planes comerciales. Los responsables y/o equipo de ventas crean informes y previsiones acerca de clientes, productos y zonas comerciales. Visualiza las previsiones y determina cómo, de forma individual o en conjunto el equipo, están alcanzando los objetivos de ventas marcados. Puede determinar el valor de los clientes, segmentos de mercado y zonas comerciales basándose en pedidos anteriores. Con esta información, su empresa identificará ventas adicionales y ventas cruzadas.

eCRM Ventas permite definir las zonas comerciales o de marketing (con enlace a Google Maps) donde se realiza la acción comercial por parte de los comerciales.

Una vez se han creado las zonas comerciales, en planes comerciales se inician las gestiones o acciones comerciales, quedando registradas en el historial de los clientes. Estas acciones comerciales darán lugar a oportunidades, presupuestos y ventas.

El calendario comercial gestiona las visitas comerciales y otro tipo de acciones que realiza el equipo de ventas. Dirección de ventas planifica la acción comercial del conjunto de los comerciales.